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电石法PVC成本绝对优势时代终结

电石法PVC成本绝对优势时代终结

作者：连文璞

	扩能计划纷纷搁浅　近年来随着国民经济的持续高速增长，建筑业与塑料加工业大幅提升了PVC消费量，我国PVC行业得到长足发展。尤其是2003我国PVC反倾销胜诉之后，氯碱项目更是进入了一轮高速增长期，2007年我国成为世界第一大PVC 生产国。由于PVC产能扩张速度高于下游制品行业的发展速度，2008年PVC市场供过于求形势凸显，而金融危机的暴发更使得行业发展进入寒冬，下半年企业被迫大面积停产、减产。　原计划2008年新增PVC产能接近300万t/a，但随着下半年PVC市场骤然崩盘，使得大部分增扩产计划被迫停止。2008年我国PVC新增产能133.0万t/a，总产能达到1581.1万t/a，同比增长8.6%，近年来产能增长率首次低于10%。从产能分布情况来看，山东、天津、内蒙、河南、江苏产能位列前五位，其中内蒙、河南产能增速较快。2008年我国PVC产能分布统计见表1。近年来，我国新增PVC项目多为电石法，其占PVC总产能的比例呈逐年上升趋势，2008年我国电石法PVC产能达到1200.9万t/a，占PVC总产能的75%。虽然行业整体处境相对艰难，但并没有完全抑制住扩产、扩建的势头。部分计划投产的项目仍然进行，一些项目推迟了开车时间。2008年扩产计划基本集中在电石法装置，而推迟项目也全部采用电石法，见表2。　　表1 2008年我国PVC产能分布统计万t/a 省份电石法乙烯法糊树脂总计天津 28.0 92.0 11.0 131.0 山东 172.0 60.0 — 232.0 江苏 53.0 57.0 — 110.0 河南 122.0 — — 122.0 内蒙 134.5 — — 134.5 其他 691.4 125 42.2 851.6 全国 1200.9 334.0 53.2 1581.1 　　表2 2008年PVC装置扩产项目推迟统计万t/a 企业现有产能计划新增产能原定投产时间备注锦化化工 4 7 2008年延期陕西北元 10 50 2009年延期内蒙三联 12 4 2009年延期内蒙临海 15 10 2009年延期内蒙君正 5 10 2008年延期河南恒通 6 15 2009年未定河南神马 25 20 2009年预计延至下半年衡阳建滔 10 10 2009年延期成都华融 10 10 2008年延期四川金路 34 6 2009年延期北方氯碱 10 20 2009年暂停十年来产量首现负增长　　2008年1～8月我国PVC产量继续保持快速增长势头；受宏观经济形势变化、需求下降等因素影响，9月份开始产量出现明显下降；10月份产量同比下降超过30%，为近年来罕见。2008年我国PVC总产量为881.7万t，同比负增长5.3％。　2008年10月份，电石法PVC重点企业正常开工的不足30%，30%左右停车或检修，其余开工率亦在三成左右。 2008年我国PVC企业平均开工率为55％，产能利用率较低。电石法VS乙烯法时势博弈优势扭转　乙烯法PVC质量较好，但成本受原油价格影响较大；电石法PVC原材料价格低廉，具有较强的成本优势。随着国家日益加强的环保整治力度及对资源消耗产品的严格控制，电石法PVC成本逐步走高，目前已经完全丧失了优势。在情况最为严重的2008年10月初，山东PVC企业电石采购价3750～3900元/t，企业PVC销售价6500～6700元/t，亏损1300～1400元/t。 1．煤制电石及氯碱项目（电石法PVC）成本核算　　乙炔法的显著特点是耗电较高，耗电量约450～500kW·h/t，其他项目如包装费、引发剂、分散剂、水费、管理人员费用等因生产厂家和生产规模的不同而不尽相同，以电石价格3200元/t为基准计算的PVC生产成本见表3。一般电石企业生产成本为6280～6453元/t，但各企业工艺水平和电石采购成本相差较大，一些规模大、管理水平较高的企业生产PVC的电石单耗可以控制在1.4t左右，西部拥有资源优势的一些大型企业，PVC的生产成本大约在5600元/t。2008年底国内PVC价格为6300～6500元/t，可以看出，我国部分电石法PVC企业仍有一定的利润空间，尤其西北地区利润空间仍较高。　但随着PVC价格的急剧下跌，电石法PVC生产厂家正面临生死抉择。2008年下半年以来，国际油价持续下跌，乙烯法PVC生产成本已随之走低；但是由于国家对“两高一资”行业施行政策性控制，电石法PVC成本仍然相对较高。11月初，我国PVC市场价格跌至5000元/t的年内最低点，而此时山东地区电石价格仍为3200元/t，则PVC 原料成本接近5000元/t，加上其他消耗，多数电石法厂家每吨PVC产品亏损千元以上。由于亏损严重，越来越多的企业被迫停车，电石法PVC装置整体开工最低时仅为20％～30%；而下半年乙烯法厂家凭借着成本优势，多数开工率恢复到70%以上。 2．乙烯法PVC成本核算　从乙烯法工艺原理看，影响其成本的主要因素有氯乙烯消耗量、耗电量、加工助剂、管理人工费用等。以行业平均水平估算，PVC生产的大致成本见表4（以当前氯乙烯价格550美元/t，美元汇率按1美元＝6.8373元人民币来计算）。　氯乙烯单体的价格很大程度上决定了乙烯法生产PVC成本，但我国各乙烯法PVC企业原料来源不同，成本差异较大。如台塑宁波、天津LG等由国外母公司直供氯乙烯单体，生产成本相对较低；齐鲁石化则是原油一体化装置，成本更低。对于乙烯法企业来说，油价的回落使得生产成本不断下降，乙烯法在与电石法的竞争中逐渐占据优势，见图1。 3．两种工艺路线成本核算分析　（1）乙烯法近年来首次以成本取胜电石法　我国乙烯法PVC按照原料的来源细分为乙烯、二氯乙烷、氯乙烯单体几种合成路线。从工艺链上，它们越来越靠近最终产品，因而附加值越来越低，但与PVC价格联动也越来越紧密，企业承担原料与产品价格倒挂的风险正在减小。　2008年上半年，我国东部地区企业电石供应紧张时，三友化工曾尝试租用天津港储罐，通过进口氯乙烯单体实现PVC生产电石法与乙烯法两条腿走路。而到下半年，东部沿海更多企业开始考虑改用乙烯法工艺路线。他们大多数是采用直接进口氯乙烯单体，这样生产只进行最后的聚合单元，不需要对现有设备进行改动。虽然附加值低，但可以避免成本倒挂困境。（2）1～2年内乙烯法PVC将保持优势　从中期看，全球的经济危机导致石油消费不足，预计2009年国际油价将维持在40～70美元/桶。粗略匡算，乙烯法和电石法的盈亏平衡点在70美元/桶左右，因此乙烯法将在未来一两年内仍继续保持成本优势。（3）电石法PVC绝对成本优势时代已经结束　多年来，电石法PVC比乙烯法PVC有1000元/t左右的绝对成本优势，因此市场空间不断扩大，2008年以后情况开始发生变化。随着国家对环保和能耗问题的日益重视，电石生产成本逐渐提升。前几年电石法PVC过度扩能，对电石需求放大，导致电石价格逐步提升，乙烯法PVC和电石法PVC的价格差逐步缩减。在2008年4季度，甚至出现了前者比后者价格还低的“反常”情况。　（4）乙烯法PVC存在原料瓶颈　我国石油资源不足，原油自给率只有45%左右，乙烯法PVC原料有依赖国际进口的风险。比如氯乙烯单体进口被日本商社控制，近来已开始出现产品价格上涨现象，从而压缩了我国企业的利润空间。由此可见，我国电石法 PVC和乙烯法PVC并存的局面还将长期延续下去。　　　　表3 当前电石法PVC成本核算项目消耗定额价格/元电石 1500～1550kg/t 4800～4960 引发剂 650～700kg/t 50 分散剂 800kg/t 45 HCl 800～850kg/t 240～253 包装物 40条/t 70 塑料袋 40条/t 60 蒸汽 1650～1700kg/t 80 电 450-500kW·h/t 300 水 20m3/t 25 化学水 2.72m3/t 10 设备折旧及管理费用 — 600 合计 6280～6453 表4 当前乙烯法PVC成本核算项目消耗定额价格/元氯乙烯单体 1025kg/t 4600 电 420～440kW·h/t 220 蒸汽 1.2～1.3t/t 80 循环水 180～190m3/t 100 设备折旧及管理费 — 600 合计 5600

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